После победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто с Луизой возвращаются к долгожданной мирной жизни. Но не тут-то было! Одним прекрасным утром руны на руке Сайто начинают исчезать, и выясняется, что контракта с Луизой больше нет. В отношениях героев – очередной кризис, Сайто даже отказывается от рыцарского титула, чувствуя, что без волшебной силы не сможет защитить ни королеву, ни возлюбленную. А тем временем выясняется, что силы, стоящие за недавней войной, снова зашевелились, и королевству Тристейн угрожает еще большая опасность.

Так что пора простому японскому парню и простой тристейнской дворянке снова собираться в дорогу. Тайны и интриги королевских дворов, эльфийская магия и древнее волшебство, битвы и приключения - все опять послужит фоном для ответа на
простой вопрос: да смогут ли главные герои, наконец, понять
друг друга?

Сайто променял возможность вернуться в свой мир на возможность оставаться с Луизой, в которую, похоже, всё-таки влюбился, и спасти её родное княжество Тристейн. Хозяйка наконец-то перестала воспринимать его как домашнюю зверушку и джаже, похоже, отвечает взаимностью. Только вот, не слишком весело, когда вокруг бродит столько симпатичных девушек, а возлюбленная настолько ревнива, что за один косой взгляд на них готова жахнуть тебя каким-нибуть заклинаньицем... 

Да и проблемы всё ещё не решены. Война с Альбионом продолжается, не смотря на поражение в решающей битве и захват лидера повстанцев, свергнувших законную власть в стране.

К тому же, не смотря на потепление в отношениях с хозяйкой у Сайто всё ещё полно проблем, ведь кольцо Андвари, которое он обещал вергнуть Владычице Вод, похищено новым лидером альбионских мятежников, а налаживанию отношений с Луизой мешают неожиданно объявившиеся в Аадкемии её старшие сёстры и красавчик-агент, присланный в помощь Тристейну Папой Романским и пытающийся в свободное от работы время охмурить девушку...